资讯来源：出口管制合规研究2024年12月8日

近日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了一份关于成熟制程半导体（Mature-node Semiconductors）使用情况的公共报告。报告重点分析了美国企业在关键行业及政府供应链中对中国大陆生产的成熟制程半导体的依赖程度，并围绕供应链透明性、市场竞争格局及政策应对提出了一系列建议。报告的核心议题是如何降低供应链过度依赖特定市场的风险，同时推动本土半导体制造业复兴。

背景：成熟制程芯片的重要性与关注点

1.什么是成熟制程芯片？

成熟制程芯片指的是使用较老技术节点（一般为28纳米及以上制程）的半导体器件。这类芯片与先进制程（如5纳米、3纳米等）不同，主要应用于对计算性能和功耗要求较低的领域，如汽车电子、工业控制、物联网、通信基础设施、家电和医疗设备等。尽管技术复杂度不高，但其稳定性、成本效益和广泛适用性使其在全球市场占据重要地位。

2.美国为何将关注点放在成熟制程？

近年来，全球半导体供应链因疫情冲击和地缘政治紧张而变得更加脆弱。特别是在2020年至2021年的芯片短缺危机中，成熟制程芯片的供应瓶颈导致汽车制造、消费电子和医疗设备等行业严重受挫。美方称作为全球技术领先的国家，其对国内供应链的依赖性和安全性问题更加警觉。成熟制程芯片因其广泛使用及其对关键行业的重要性，成为此次调查的重点。

核心调查发现：数据与趋势解读

1. 最终用户：供应链透明度不足与中国芯片的广泛存在

报告显示，美国最终用户对其产品中芯片的生产地了解有限：

44%的企业无法确定其产品中是否含有中国大陆制造的芯片；

38%的企业确认使用了中国大陆制造的芯片；

仅 17%的企业明确表示其产品中不含中国芯片。

供应链的不透明性主要源于芯片分销链条的复杂性和企业对原材料追踪的不足。尽管中国芯片在产品中的总体占比较低（数量上为2.8%，价值上为1.3%），但其广泛使用的事实表明，美国几乎所有行业的供应链都无法完全绕开中国。

2. 供应商调查：价格驱动与技术约束

BIS 的供应商调查涵盖了 22 家美国主要芯片供应商，数据显示：三分之二的芯片完全不使用中国大陆代工厂；使用中国代工厂的芯片比例仅为 6%。

尽管依赖程度有限，但部分供应商报告了选择中国代工厂的现实原因：

价格优势：72%的中国制造芯片价格低于其他地区，平均低 10%。

产能可用性：31%的供应商表示全球范围内仅有中国代工厂能够满足其生产需求。

供应链多元化：41%的供应商采用多代工厂策略，包括中国在内的多个生产地。

报告特别指出，中国代工厂在模拟芯片、分立器件（Discrete）和光电子器件（Optoelectronics）领域的产能优势明显，这些成熟制程领域的细分市场对成本敏感度较高，使得供应商在选择时更倾向于低价代工厂。

所谓“中国影响”

报告提到，中国大陆在成熟制程领域的扩张被认为受到所谓“非市场化行为”的推动，主要表现为以下几点：

1. 大规模产能扩张：中国大陆预计在未来3至5年内贡献全球新增成熟制程芯片产能的近50%。这一趋势主要由地方政府补贴、大型国家投资计划以及政策导向驱动。

2. 定价竞争：中国大陆代工厂通过政府补贴、规模经济效应和较低的运营成本提供更低的价格。这不仅使其在全球市场中占据竞争优势，还抑制了其他国家在成熟制程领域的投资意愿。

3. 本地化要求：许多跨国企业在中国市场运营时面临本地化要求，包括优先采购中国大陆制造的芯片。这种政策导向被认为进一步加强了中国芯片产业的全球竞争力。

美国的政策应对：从保护主义到本土振兴

为减少对中国大陆供应链的依赖，美国政府采取了一系列政策措施，试图从多方面应对所谓“中国影响”。

1. 推动国内制造业投资：通过《芯片与科学法案》，美国政府计划投资超过500亿美元，以支持本土半导体制造能力。这项政策旨在提高美国成熟制程芯片的产能和竞争力，降低对外部市场的依赖。

2. 强化供应链限制：根据《2023财年国防授权法案》第5949条，联邦政府自2027年起将禁止采购含有特定中国大陆企业生产的芯片的产品。这一措施主要针对美国政府及国防领域供应链。

3. 关税调控：美国计划逐步将对中国大陆芯片的关税从当前的25%提高至50%，以抑制其价格优势并保护国内供应商。

4. 加强国际合作：美国与欧盟、日本等盟友合作，共同制定对抗非市场化行为的政策框架。双方计划通过共享市场信息、实施联合措施等方式，抵消中国大陆扩张对全球市场的影响。

结语

美国在半导体领域对中国实施了明显的“双轨”政策：针对先进制程芯片（如7纳米及以下技术节点），通过出口管制限制中国获取先进AI芯片及相关技术；而在成熟制程芯片（如28纳米及以上技术节点）领域，则采取脱钩策略，通过关税、投资和立法等手段逐步削减中国制造的芯片在美国市场的存在。连续三年的出口管制旨在遏制中国大陆在高性能计算和人工智能领域的技术突破，而针对传统制程的脱钩策略则意在削弱中国的产业链影响力。这种双重标准在短期内可能帮助美国维持技术领先地位，但长期来看，却可能破坏全球供应链的稳定性，并加剧地缘经济冲突，最终对美国形成反噬效应。

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